Sau khi bị ngất xỉu và được đưa vào bệnh viện, Hằng cảm thấy rất buồn và bảo Phạm Rứa đưa mình về Bảo Lộc để trốn tránh hiện tại. Những ngày lánh xa cuộc đời và chôn chặt khổ đau, cô được gia đình Phạm Rứa rất mực thương yêu. Gia đình Phạm Rứa muốn vun vén Hằng và con trai khi thấy anh luôn ở bên săn sóc và an ủi cô.
Mẹ Phạm Rứa ngày xưa cũng là diễn viên, cũng biết mẹ Hằng. Bà từng quen biết y tá đã trực tiếp đỡ đẻ cho mẹ Hằng ngày xưa. Cô tìm đến nhà bà y tá, nhưng lại không dám hỏi về chuyện quá khứ.
Làm người đại diện cho Tores không bao lâu thì Diễm Quỳnh (Phan Thị Mơ) mua được ô tô. Quỳnh và Dũng vô tình gặp nhau, giờ cô đã chấp nhận là em, là bạn của Dũng. Thấy Dũng vẫn còn buồn vì chuyện với Hằng, Quỳnh an ủi anh và khuyên anh nên cẩn thận với ông Tấn và John Lee...
Ông Tấn vẫn chưa thỏa mãn, ông muốn cả cơ đồ của ông Khôi phải sụp đổ hoàn toàn. Tình cờ nghe thấy 2 bố con ông Tấn nói chuyện, Dũng quyết định về giúp ông Khôi, Dũng nghi ngờ trong Vầng Trăng Khuyết có tay trong của ông Tấn.
Trong cuộc họp Hội đồng quản trị, ông Khôi rút lui khỏi Hội đồng quản trị và trao quyền giám đốc công ty cho Hoàng Dũng. Quang - Trợ lý của ông Khôi vẫn tiếp tục cung cấp thông tin cho John Lee. Một lần, bắt gặp Quang đang lục tài liệu trong phòng mình, Dũng cho người điều tra về Quang.
John Lee đến công ty Tores tìm Quỳnh, anh đề nghị Quỳnh trở thành diễn viên độc quyền của Mặt Trời Đỏ.
Mặt Trời Đỏ hớt tay trên biên kịch và diễn viên của Vầng Trăng Khuyết. Dũng đến tìm John Lee. Khi thấy hợp đồng độc quyền với Mặt Trời Đỏ, Dũng đề nghị Quỳnh về công ty mình.
Dũng và John chuẩn bị đối đầu nhau trong một thương vụ sống còn: Hai hãng phim phải cạnh tranh để ký được với đài truyền hình. Họ phải chuẩn bị mọi thứ để chứng minh năng lực: cơ sở vật chất, thiết bị, con người và đặc biệt là kịch bản hay… để thuyết phục đài truyền hình. Trong những công việc đó, Quỳnh luôn theo sát Dũng. Sự năng động và thông minh của cô giúp cho anh rất nhiều.
Biết ước mơ lớn nhất của ông Khôi là xây dựng một phim trường. Ông Tấn hẹn gặp ông Khôi đề nghị cùng hợp tác để ông Khôi sập bẫy.