Thử thách cuối cùng xoay quanh nhân vật Ji Seung Jeon, một cô gái có niềm đam mê lớn với ca hát. Để có thể gia nhập ban nhạc mới của công ty giải trí Sunny, Ji Seung Jeon đã phải từ bỏ cuộc sống ở Anh Quốc và về nước trong hình dáng của một cậu con trai.
Ji Seung Jeon cùng nhóm với Kang Woo Hyun (Park Joo Hwan), một thành viên ngạo mạn, lạnh lùng, giữa hai người luôn xảy ra tranh cãi, bất đồng. Tuy nhiên, sau một thời gian dài, Kang Woo Hyuk nhận ra tình cảm khác biệt của mình đối với cậu em cùng nhóm và dần nảy sinh tình cảm. Cuối cùng, sau khi phát hiện ra thân phận thật của Ji Seung Jeon, thực chất là một cô gái giả trai, Kang Woo Hyun mới hiểu ra rằng chính anh đã thầm yêu cô từ lâu.
Một số khoảnh khắc lãng mạn giữa hai nhân vật chính:
Bộ phim truyền hình Hàn Quốc dài 19 tập đang phát sóng vào 22h30 hàng ngày, trên kênh VTV3, bắt đầu từ 19/9.